تام دوازده ساله فکر می کند یتیم و بی کس و کار است قرار است تا آخر عمرش در مهمانخانه پستی برای صاحبان نفرت انگیز آن بردگی کند، تا آن که یک روز مردی ناشناس به مهمانخانه می آید و تام کم کم پی می برد که آن طور ها هم که فکر می کرده بی کس و کار نیست و قرار است نقش مهمی در تاریخ کشورش بازی کند؛ نقشی که با بازی در نمایش شیطان و پسرکش شروع می شود.