مرد میانسالی به نام بهرام که در دوران کودکی برای فرار از تلخی های دنیای واقعی خیال بافی و ماجراجویی می کرد، اکنون زندگی بی اسطوره و بی دغدغه ای را تجربه می کند، تا اینکه با پیرزنی عجیب آشنا می شود و ولوله ای به جانش می افتد. پیرزن همان قاصد مرگ است. همانی که می تواند راهی به ماورا و دنیای افسانه ها، برایش باز کند.