خان زاده ای به نام نصیر که توان و تحمل زندگی با قاتل ددجانش را ندارد، برای التیام درد خود، عمارت را به مقصد بندر انزلی ترک می کند و به سبب سروکله زدن با صاحبکاری دزد و بی منطق در شهری غریب، به انسانی خشن و کینه توز تبدیل می شود. در این میان آشنایی او با پیرمرد و دختری ارمنی به نام مالوینا سرنوشتش را تغییر می دهد.