قورباغه، جوجه، موش و عنکبوت به نهری می‌رسند. قورباغه شنا بلد است دوستانش را مسخره می‌کند و در آب شنا می‌کند. بقیه که شنا کردن بلد نبودند، با پوست گردو، برگ و تار عنکبوت قایقی می‌سازند و…