آنگرا با قدرتی فراتر از قدرت مجرای سلطنتی، قصد خلق دنیایی مملو از نیروی بی نهایت را دارد. دنیایی که همه در آن توسط جادو تسلیم شوم ترین خواسته های او می شوند. میرا که قصد نجات دنیا و مردمش را دارد، صاحب مجرای جادویی است که آنگرا از طریق آن به افکارش نفوذ کرده و دفاع ذهنی اش را در هم می شکند، از این رو باید بتواند کنترل جادویش را در دست بگیرد. اما این اصل ماجرا نیست، او برای شکست آنگرا باید وارد هزارتویی در اعماق قلمرو شده و جادویی را که قادر به کنترل آن است، از بین ببرد. در این میان ماتر برای حفاظت از ملکه ی خود، میرا، خطرات بسیاری را به جان می خرد. سریدون نیز برای نجات مردمش باید پادشاه ونترالی را از چنگال رلین آزاد کرده و ملکه ی وینتر را پیدا کند تا در مقابل آنگرا با یکدیگر متحد شوند.