جیمی کواتز یک انسان 38 درصدی است. او پدیده ای تازه در مهندسی ژنتیک است با ترکیبی از ماشین و انسان،اما این ماشین-انسان،نمیخواهد به دستورات مافوق جنایتکارش تن بدهد.از طرفی نیمه انسان او در کشمکش دائمی با نیمه ماشینی اوست.و جیمی علاوه بر اینکه باید یاد بگیرد که چگونه نیمه ماشینی اش را کنترل کند،با دشمنانش نیز باید بجنگد.پیروزی از آن کیست؟