بیلی در شب های ماه کامل میتواند پرواز کند از این ماجرا فقط مری و گربه و خوکچه هندی اش خبر دارند.مری ابتدا سعی میکند ماجرا را به پدر و مادرش بگوید اما وقتی فکر میکند که ممکن است آنها حرف او را باور نکنند تصمیم میگیرد که این راز بین او و حیواناتش باقی بماند.