گربه توپولو هروقت چشمش به یک موش می افتد موهای تنش سیخ می شود، شکمش از ترس می لرزد و قلبش شروع به زدن می کند. موش کوچولو نیز از این حالات گربه توپولو خنده اش گرفته و هربار گربه توپولو را می بیند او را مسخره می کند. اما یک روز موش کوچولو دچار دردسر بزرگی می شود. آیا گربه توپولو می تواند این بار شجاع باشد و او را نجات دهد؟