مورف کوپر مشکلی دارد. مدرسه ی جدیدش فوق سرّی و فوق العاده عجیب است. هم کلاسی هایش می توانند پرواز کنند یا آب و هوا را کنترل کنند یا از غیب اسب های کوچک ظاهر کنند. فکر می کنید نیروی خارق العاده ی مورف چیست؟ اممم... درست است، هیچی. و البته هیچ ابرشرور حال به هم زنی هم، که نقشه های شیطانی توی ذهنش ویزویز می کنند، به کمین ننشسته. نشسته؟! خب پس... حالا نوبت بچه معمولی است که قهرمان شود!