تمساح غول پیکر شکموترین جانور در سرتاسر جنگل است که عاشق خوردن بچه هاست! او از آن خالی بندهای نابکار است که خیال می کند با نقشه های پنهانی و کلک های زیرکانه اش، راست راستی هوش سرشاری دارد. اما او به اندازه ی دیگر حیوانات جنگل، باهوش نیست. آن ها تصمیم دارند کلک ها او را نقش بر آب کنند و به او درسی بدهند که هیچ وقت از یادش نرود.