داستان روزی روزگاری در شمال چندین سال قبل از ماجراهای مجموعه ی نیروی اهریمنی اش اتفاق میا فتد و در آن با شخصیت و پیشینه ی سام اسکورسبی و یورک بیرنیسون، خرس زرهپوش، بیشتر آشنا می شویم. ماجرای آکسفورد لایرا دوسال پس از وقایع مجموعه ی نیروی اهریمنی اش اتفاق می افتد، زمانی که زندگی لایرا و شیتانش پنتالایمون پس از تلاطم های فراوان حالا با سکون و آرامش همراه است. اما اتفاقی غریب این آرامش را از بین می برد.