پاپی فیلدز و دوست صمیمی گراهام از اینکه در یک تولید موزیکال جادوگر شهر اوز به آنها بخشیده می شود شگفت زده شده اند. حتی شگفت‌انگیزتر از آن، مجموعه قتل‌هایی است که در تئاتر رخ می‌دهد و بانوی اصلی را هدف قرار می‌دهد. وقتی پاپی و گراهام تحقیق می‌کنند، کمتر می‌دانند که در لیست قاتل قرار دارند…