نبردی سخت با اهریمنان در پیش است. باز هم ( ساموئل جانسون ) جوان به دردسر افتاده است؛ یک اهریمن خشمگین به دنبال انتقام از ساموئل است و می خواهد او و سگ وفادارش را به قلمروی تاریکی بکشاند، اما به چنگ آوردن ساموئل کار آسانی نیست... ساموئل و ( بازول ) تنها ساکنان زمین نیستند که سر از جهان زیرزمینی درمی آورند. اگر فکر می کنید اهریمنان موجودات وحشتناکی هستند، کمی صبر کنید تا با الف های آقای ( مری وتر ) آشنا شوید و...