کنار دریا، جایی که آقای پفر زندگی می کرد، یک گاو، یک الاغ، یک گوسفند، یک خوک و یک موش خیلی کوچولو زندگی می کردند. آن ها یک صبح آفتابی و گرم، بدون هیچ دلیل خاصی تصمیم گرفتند بروند قایق رانی. میدانی چه کسی قایق را غرق کرد؟ گاو قایق را غرق کرد؟ این ور و اون ورش کرد؟ و...