تابستان که پدر و مادر سام برای واکسیناسیون کودکان به آفریقای جنوبی می روند، او بعد از سال ها به خانه ی عمه اش در رودان (استان هرمزگان) باز می گردد. وقتی شب اول تعطیلاتش، توله خرسی را در مرغدانی می بیند فقط بخش هایی از داستان پدرش و خرس سیاه بلوچی را می داند. تصمیم می گیرد خرس را نجات دهد. غافل از این که شوهر عمه اش نقشه دیگری برای خرس دارد و...