وقتی که پیپ با شنیدن صدای نغمه ای زیبا از خواب می پرد، آن قدر به این صدا علاقه مند می شود که تصمیم می گیرد آن را دنبال کند تا به جایی برسد که نغمه ی دلنشین از آن جا به گوش می آید، او می رود و می رود تا به گروهی از پرنده ها می رسد، گروهی که نام آن سرود سپیده دم است. پرنده ها هر صبح آواز می خوانند و آمدن صبح را به دیگران خبر می دهند. او خیلی دلش می خواهد عضوی از این گروه باشد اما اتفاقاتی می افتد که او را نمی پذیرند. پیپ خیلی احساس غم و تنهایی می کند تا این که با پرنده ای دیگر آشنا می شود و متوجه می شود باید چه کار کند.