درجان، یک شاگرد عطار نوجوان، توسط استادش به کوه فرستاده می شود تا به اجبار خان روستا و ننه بختک پیر برای کار به شهر فرستاده نشود. اما جانوران کوه به او خبر می دهند که مرغ زرتاج، جانوری اسطوره ای که نسل هاست ناپدید شده، در شهر انسان ها اسیر است و درجان باید به عنوان آخرین انسانی که سخن جانوران را می فهمد به شهر برود و زرتاج را آزاد کند. اما سایه ی شوم ننه بختک، درجان را قدم به قدم تعقیب و اجرای این مأموریت را خطرناک تر می کند...