معلم موسیقی جدید مدرسه را حسابی بهم ریخته. به تازگی از دفتر معلم ها بوهای عجیبی می آید و جانورها و حشرات عجیب تری از درو دیوار می بارند. معلم تازه وارد کسی نیست جز خانم وارلاک، جادوگر بدجنس، که حقه های پلیدی توی آستینش دارد.