پسری از قبیله جادوگران که جادو ندارد و تمام تلاشش را می کند که به آن دست یابد، و دختری جنگاور که شی جادویی و ممنوعه ای دارد که سعی دارد آن را پنهان کند شخصیت های اصلی زمانه ی جادو هستند، کسانی که از بچگی یادگرفته اند باید از هم متنفر باشند. زار و کاش هر دوی شان کمی خودسر و حرف گوش نکن هستند، آن ها در شبی خاص بر خلاف قوانین قدم در جنگل شوم می گذارند بدون آن که از وجود هم آگاه باشند و بعد اتفاقی می افتد که هر دوی آن ها را به دل سیاه چال قلعه جنگاوران می کشاند…