مجموعه ای از نامه های نقاش نامدار ایرانی، هانیبال الخاص، به شاعر معاصر ایرانی، محمود مشرف آزاد تهرانی، که در فاصله سال های 1964 تا 1966 نگارش شده اند. نامه هایی که علاوه بر نمایش عشق و علاقه ی میان این دو هنرمند، دغدغه ها، افکار و پس زمینه ی تولید آثار آن ها را نیز به تصویر می کشند.