دریک که به قصر شاه دونالد دعوت شده، بعد از ملاقات با جادوگر پادشاه می فهمد که صاحب قلب اژدها است و می تواند در آینده یک اژدهابان شود. جادوگر قسمتی از سنگ اژدها را به دریک می دهد تا با کمک آن اژدهایش را کنترل کند، آیا او موفق به تربیت آن می شود؟