بعد از پارک وحشت و تالار مخفی ،ترس و لرز این بار با مجموعه تحت تعقیب آمده تا هرچه گوشت به تن شماست را آب کند. آقای استاین این بار در نقش پلیسی دلسوز به دنبال خبیث ترین و خطرناک ترن تحت تعقیب هاست. ری گوردون عاشق سیرک است.عمویش تئو که در سیرک کوکو برنامه اجرا می کند، او را به سیرکشان دعوت کرده.ری بچه شر و دردسر سازی است که پدر و مادرش حاضر نیستند او را بفرستند،اما او با کلی قول و قسم آنها را راضی می کند. اولش فکر می کند سیرک جای محشری است،دلقک ها تمام مدت با لباس و گریم دلقکی راه می روند و همدیگر را به اسم های مسخره صدا می زنند. ری کار آموز دلقک بازی ها می شود و اسمش را می گذرانند آقای شکم جمبون. اما روز به روز اوضاع ترسناک تر می شود و زمزمه ایی در مورد خیابان دلقک ها به گوشش می رسد؛محلی که هیچ دلقکی دلش نمی خواهد به آنجا پا گذارد.