نمایشنامه ای که داستان آن در کلاتی با مردمانی با آیین گوناگون رقم می خورد، سرزمینی که هر آن بیم آن می رود تا مورد حمله مغول ها واقع شود هرچند که بزرگانش سال هاست خراج می دهند تا از گزند مغول در امان باشند اما به وعده دشمنان اطمینانی نیست. داوود و زلفا دو دلداده اند که بناست به زودی زندگی مشترک خود را آغاز کنند، اگر سرنوشت امانشان دهد…