کل، یکی از آخرین بازماندگان آنتاری هاست، جادوگری که قابلیت سفر در چند دنیای موازی را که از طریق یک شهر جادویی به یکدیگر متصلند، دارد. این شهر جادویی لندن است و کل آنها را بر اساس رنگ نامگذاری کرده است: لندن خاکستری، کثیف و کسالت بار و بدون ذره ای جادو؛ لندن سرخ، جایی که جادو و زندگی تحسین می شوند و محل زندگی کل است؛ و لندن سفید، جایی که مردمش برای کنترل جادو می جنگند و آن را به هرج و مرج کشیده اند. زمانی لندن سیاهی هم وجود داشت، ولی کسی از آن سخنی نمی گوید. کل در جریان یکی از سفرهایش با چیزی مواجه می شود که همه معادلاتش را درباره لندن سیاه به هم می ریزد و باعث می شود به این فکر کند که شاید سقوط این شهر در سال های دور واقعا پایان مصیبت هایشان نبوده است...