رستم، پهلوان بزرگ ایران، شبی مهمان شاه سمنگان شد و همان شب با دختر او تهمنه عروسی کرد. از این پیوند، پسری به نام سهراب به دنیا آمد. سهراب هم مانند پدرش رستم، از همه ی پهلوانان همزمانش قوی تر بود. او یک روز پیش مادرش آمد و گفت: من با این برو بازو باید پدری قهرمان داشته باشم و...