پانزده سال است که اهالی آرالوئن در صلح و صفا روزگار می گذرانند، چرا که مورگاراث اهریمنی نتوانسته پایش را از کوهستان باران و ظلمت بیرون بگذارد. اما او بار دیگر دسیسه کرده است. گیلان، ویل و دوستش هوراس که جنگجویی جوان است، در ماموریت ویژه ای به سرزمین همسایه می روند، ولی اهالی یا فرار کرده و یا اسیر شده اند. مورگاراث چه نقشه ای دارد؟ آیا ویل و هوراس می توانند سرزمین شان را نجات دهند؟