جی سی چنس، ملودی چمبرز و هپی جک پالمر که به یکی از تیم های عملیاتی درجه یک موسسه کارناکی تبدیل شده اند، به ماموریتی به ساختمان یک شرکت داروسازی فرستاده می شوند. آن ها خیلی زود متوجه می شوند آزمایش های دارویی که داخل ساختمان انجام می شده، نتایج اسف باری به جا گذاشته و انسان ها را به موجوداتی جدید تبدیل کرده است. آن ها مجبور می شوند که طبقه به طبقه ساختمان را بگردند تا منشا این تغییرات را پبدا کنند. آن ها شکست نمی خورند، اما بهای سختی می پردازند.