توایلایت، جاسوس چیره‌دستی است که در عملیات‌های سری خطرناک نظیر ندارد. او در آخرین ماموریتش برای نجات دنیا مجبور است تا تشکیل خانواده دهد، می‌توان گفت بلاخره او هم نقطه‌ضعفی دارد. یور، در آخرین ماموریتش، خود را در یک کشتی تفریحی، در مقایل یک باند تبهکار می‌یابد. در همین حین، آنیا و لوید نیز هر کدام متوجه می‌شوند که در جای جای کشتی بمب کار گذاشته‌اند! آیا تلاش آنها برای نجات کشتی کافی خواهد بود؟