داستان این مانگا در کشور هایی به نام های Ostania و Westalis رخ می دهد و داستان جاسوس حرفه ایی “وستالیایی” ملقب به Twilight (گرگ و میش) روایت می کند که تا به حال ماموریت های زیادی را باموفقیت پشت سر گذاشته تا اینکه او با یک ماموریت عجیب و چالش بر انگیز مواجه می شود. او باید تنها در ۷ روزصاحب فرزند شود. زیرا او باید به منظور حفظ صلح بین دوکشور از شخصی به نام “دونان دزموند” رهبر ملی وحدت ملی “اوستانیا” جاسوسی کند ولی تنها راهی که ممکن است او به او نزدیک شود از طریق پسرش است که به مدرسه ایی تشریفاتی و رده بالا به نام EDEN (بهشت) می رود. ورود به مدرسه EDEN اصلا کار آسانی نیست و علاوه بر سطح علمی و فرهنگی کودکان به سطح فرهنگی و اجتماعی کل اعضای خانواده و به قول خودشان (مدرسه ی ادن) ظرافت خانوادگی نیز بسیار برای مدیران و سران برجسته ترین مدرسه این کشور حائز اهمیت می باشد. بنابراین گرگ و میش تصمیم می گرد که یک خانواده کاملا قلابی تحت نام مستعار Loid Forger تشکیل دهد تا بتواند به هدفش برسد. اما بدون اینکه بداند شاید عجیب ترین خانواده ی دنیا را تشکیل داده است چون هیچ یک از اعضای این خانواده یک آدم با زندگی عادی نیست.