بیلی دیپ و خواهرش شینا یک تابستان دیگر با عموی شان در کاراییپ می گذرانند. هوا عالی است و جاهای زیادی برای شنا و غواصی وجود دارد. بیلی و شینا شناگران خوبی هستند. اما حتی بهترین شناگرها هم به دردسر می افتند مخصوصا امسال. امسال اتفاق ترسناکی زیر آب در شرف وقوع است. به نظر می رسد ماهی ها دارند رشد می کنند. بزرگ و بزرگتر می شوند. و تبدیل به موجودات دریایی عظیم الجثه ای می شوند ...