یک داستان عشقی رزمی ساخته شده بر مبنای تاریخ. داستان در زمان شاپور شاه بزرگ ساسانی جریان داره. زمانی که رومی ها می خواهند به ایران حمله کنند از یک طرف دارند سعی می کنند با ارمنستان که دوست صمیمی ایران هست ساخت و پاختی داشته باشند و از طرف دیگه در حال شوراندن اعراب نیز هستند. حالا توی ارمنستان مهرنوش و برانوش زیبا را داریم که نیمه ایرانی و عاشق ایرانند و توی اعراب هم نصیره که عاشق شاپور شده. و این رزم و مبارزه در کنار عشق و عاشقی های داستان پیش می ره.