همه چیز از یک سوال شروع می شود؛ اگر یک روز صبح از خواب برخیزید و ببینید چیز دیگری هستید چه می کنید؟ سعید پسری نوجوان است که با خانواده کوچک خود زندگی می کند، مدتی است که سوالی ذهنش را به خود مشغول ساخته و ترسی عجیب وجودش را فرا گرفته است، فکر و خیال هایی گوناگون به سراغش می آید که او را نگران کرده. او گمان می کند فرصتی برای زندگی ندارد و ممکن است به زودی ناپدید بشود و یا حتی به موجودی با شکل و شمایلی عجیب و غریب تبدیل شود. اما منشا این افکار چیست آیا واقعا همچین اتفاقی می افتد؟