نلی عاشق شعبده بازی است و از شوق رفتن به سیرک، خواب به چشمانش نمی آید؛ اما زمانی که به سیرک می رود و پای درد دل شیرها و خرس می نشیند حسابی غمگین می شود و تصمیم می گیرد که آن ها را از دست دکتر دیانوش بدجنس نجات دهد!