استیل‌هارت بدست دیوید چارلستون کشته شد و نیوکاگو از دست اپیک‌ها آزاد گردید. شاید دیوید به خواسته قلبی خویش رسیده اما در عین حال کشتن استیل هارت خلائی در ذهن او ایجاد کرده و سوالات متعددی نیز برای او مطرح کرده است. ناجیان همچنان بدنبال از بین بردن دیگر اپیک‌ها هستند. این‌بار دیوید به همراهی جان فایدروس برای مبارزه با ریگالیا اپیک قدرتمند آب و دیگر همدستانش به بابیلار شهری که در گذشته بخشی از منهتن بوده می‌رود. آیا همچون کشتن استیل‌هارت این‌بار نیز در از بین ریگالیا و همراهانش موفق خواهد بود؟ مگان همواره بخشی از ذهن او را گرفتار خودش کرده. آیا دیوید می‌تواند او را از ذهنش پاک کند و او را به فراموشی بسپارد؟ آیا واقعا مگان از بین رفته.....