کتاب پیش رو دربردارنده یک نمایشنامه عروسکی است که شخصیت های مهم آن پهلوان پنبه، پهلوان کچل، عروس، دیو، لوطی، فیروز و مبارک هستند. این کتاب حال و هوای نمایشنامه های عروسکی را دارد که عروسک های خیمه شب بازی چوبی آنرا اجرا می کنند. در این داستان عروسکی، فیروز همه ی کاره ی خانه است، هم آشپز، هم کالسکه چی و هم نقاره چی. پهلوان کچل هم روزی یک پهلوان بود با یک گرز هفتاد منی که همیشه سفره اش پهن بود و مدام می خورد. یک روز پهلوان با گروهش وسط میدان رفت که یکدفعه چشمش به یک دختر که مثل سرو نازنین بود، افتاد، اما این دختر رفت و دل پهلوان را با خودش برد….