"چارلی مک گافین" راز بزرگی دارد او می تواند حیوان بشود. همه جور حیوانی: شپش، کبوتر، حتی کرگدن. مشکل اینجاست که چارلی وقتی مرغ می شود که نگران باشد، و حالا چارلی کلی نگرانی دارد: برادرش ؛ که الان توی بیمارستان بستری شده، پدر و مادرش؛ که الان وحشت زده هستند، بچه قلدر مدرسه؛ که تازگی از همیشه بیشتر بهش گیر می دهد. چارلی باید به کمک سه تا دوست صمیمی اش، راهی برای مهار قدرت جدیدش پیدا کند. البته خیلی هم وقت ندارد و...