موضوع اصلى این فیلمنامه که در 64 صحنه کوتاه تنظیم‌ شده مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور و عواقب این نوع سفرها ونتایج ماندن در غربت است که تصویر هراس ‌آورى از سرشکستگى‌ در فرنگ پیش چشم مى‌آورد. بریده‌ای از کتاب آشیانه بر بادکیا و مینو، همراه با پسرشان آرش، به ایتالیا مى‌روند، تا از آنجا به‌ آمریکا مهاجرت کنند. آنها در ایتالیا با یک ایرانى به نام «قاسم‌ بلبل‌» آشنا مى ‌شوند. قاسم فردى را به آنها معرفى مى‌کند، تا باکمک وى به طور قاچاقى به آمریکا مهاجرت کنند. آنها با وى قرار ملاقاتى گذاشته و با تمام پولى که داشتند نزد او مى‌روند، اما قبل ازملاقات با او، با چند ایتالیایى درگیر مى‌شوند. این افراد ماشین قاسم ‌را که حاوى تمام مدارک و پول کیا و خانواده ‌اش بود به آتش‌ مى‌کشند. بعد از این ماجرا، مینو در یک رستوران مشغول به‌ کار مى‌ شود. و کیا در خانه به تعمیر ساعت مى ‌پردازد. اما عیاشى و قمار بازى کیا، باعث اختلاف بین او و همسرش مى‌شود. وقتى مینو به خاطر تهمت ‌هاى کیا، او را ترک مى‌کند، توسط پلیس دستگیر مى‌شود. کیا به خاطر درگیرى با فروشنده ساعتها و مصدوم کردن‌ وى، از دست پلیس متوارى مى‌شود. در نهایت کیا و پسرش از ایتالیا خارج شده و در سفارت ایران در بوداپست در مى‌یابند که مینو خودکشى کرده است و ...